Fra bloggen

ECN

 

QuickCRMmenu Accounts Contacts Leads Tasks Opportunities Last viewed Options

XCMI QuickCRM demo

 

XCMI QuickCRM mobile er tilpasset
kunde- og markedsdata for Xeriox Partnere

Dataene hentes fra Xerox databaser,
finansieringsselskap og D&B.

 De sammenstilles og importeres til SugarCRM

. QuickCRM mobile presenterer dataene på smartphones
(som iPhone og iPod) og lesebrett.

Klikk her for en generell oversikt over XCMI.

Dataene oppdateres normalt en gang i kvartalet.

Klikk på tekstene i figuren til venstre for mer info.

Avtaler - Opportunities - QuickCRM

Søk etter avtaler

Forutsetninger:

  1. Name - avtalens navn er satt sammen av selskapet (f.eks. XRX for Xerox) og avtalenummer. Du kan oppgi hele navnet eller deler av det.
  2. My items brukes dersom avtalen er registrert på deg.
  3. Kunde - kundens navn slik avtaleselakspet har registrert det. Du kan oppgi hele navnet eller deler av det.
  4. Docusharename - tilsvarer navnet på mappen hvor den skannete avtalen (pdf) er lagret.

 

OpportunitiesSearch

 

Avtaler informasjon

Forutsetninger:

  1. For XRX (Xerox) avtaler er det angitt inst. adresse
  2. Details angir informasjon når avtalen ble inngått.
  3. More information:
    1. sluttdato for avtalen
    2. terminbeløp
    3. antall terminer
    4. mappe hvor skannet avtale er lagret
    5. lenke til skannet avtale
  4. Leads - Produkter - viser hvilke produkter/serienummer som er knyttet til avtalen
  5. Tasks - benyttes til oppgaver knyttet til avtalen

Opportunities detail