Fra bloggen

ECN

 

QuickCRMmenu Accounts Contacts Leads Tasks Opportunities Last viewed Options

XCMI QuickCRM demo

 

XCMI QuickCRM mobile er tilpasset
kunde- og markedsdata for Xeriox Partnere

Dataene hentes fra Xerox databaser,
finansieringsselskap og D&B.

 De sammenstilles og importeres til SugarCRM

. QuickCRM mobile presenterer dataene på smartphones
(som iPhone og iPod) og lesebrett.

Klikk her for en generell oversikt over XCMI.

Dataene oppdateres normalt en gang i kvartalet.

Klikk på tekstene i figuren til venstre for mer info.

Kontakter - Contacts - QuickCRM

Søk etter kontakter

Forutsetninger:

  1. I feltet Name kan du skrive fornavn og/eller etternavn eller deler av navnet.
  2. Dersom du velger My items søker du på kontakter du har registrert eller som er registrert på deg.

 ContactsSearch

 

Kontakter - informasjon

I stedet for å oppdatere kontaktinformasjonen selv kan data tilgjnegelig på nettet benyttes.
De mest vanlige stedene er LinkedIn og facebook.

Forutsetninger:

  1. Account viser hvilken kunde kontakten er knyttet til.
  2. LinkedIn - legg inn adressen til LinkedIn-siden for kontakten her
    1. Eksempel http://www.linkedin.com/pub/steffen-myklebust/1/93b/987
  3. Facebook - legg inn adressen til facebook-siden for kontakten her
    1. Eksempel: https://www.facebook.com/steffen.myklebust.1
  4. I feltet description kan du legge inn egne kommentarer.
  5. Dersom du ønsker å noetere oppgaver tilknyttet kontakten kan du bruke Tasks.

onContacts detail